ココアが木組みの街で過ごす二度目の夏ももうすぐ終わり、季節はイベント盛りだくさんの秋へと移り変わろうとしています。学校にもラビットハウスにも、楽しいことが今日もいっぱい！ココア、チノ、そしてみんなの未来へのわくわくが止まりません……！

どこにでもいる普通の高校生・西村太一と、 運動神経抜群でモデル体型の美少女・吾妻凛。 平和な高校生活を送っていた二人はある日突然、 不思議な魔法陣の光に包まれ、見知らぬ土地へ迷い込んでしまう。 そこは恐ろしい魔物が生息し、獣人やドワーフ、エルフといった 多様な種族が存在する、まるでファンタジーのような世界。 異世界へと導かれた太一と凛は、ここで生き抜くために 「冒険者」になることを決意するが、 その適性検査で、二人が“チート”な 魔力を持っていることが判明して……。

モンスターの心を癒す力を持つ癒術士の少年・ユウは、幼い頃に父から不思議な瓶をプレゼントされる。 ユウが瓶に触れると中から出てきたのは液体状の少女・メルク。 そしてユウと出会う前の記憶がないメルクは自分が何者なのか知りたいと言い、2人はさまざまな国を巡る旅に出た。 モンスター恐怖症の見習い癒術士ユウと、瓶詰め少女のメルクが巻き起こす2人のコミカルファンタジー開幕。

“ISH——那是没有起因也没有技巧，原本就每个人都拥有，并走向绝灭的力量” 小镇高台的公园里，看似奇怪的舞台上，名为“NOUGHT”的剧团正在召开“超常力”魔术秀。但是观众零零星星，舞台上的表演也很是微妙。即便听到观众的嘘声也依然全力表演的，便是故事的主人公等等力天音（等々力あまね）。 “即便被说是笨蛋，我也是有梦想的！” 等等力天音持有的ISH能力，是能够将想象具现化为现实的能力。为了让ISH能力的美妙得到世人的理解和接受，天音开始努力成为舞台偶像。 在这样的天音面前突然出现了一位少女，人气剧团I·A·M的当家红星——假面少女AYA。 “欢迎来到我的演出……”AYA冷冷地微笑，让天音完全沉迷在她那不可意思的表演中。原来AYA也是一位ISH能力者，而这位新ISH能力者，带着残酷的笑容向天音发起了攻击。